大尺寸硅片成光伏行业新宠 光伏硅片产业链竞争现状分析

太阳能硅片就是经过单晶拉棒、多晶铸锭之后将其进行切割的一种光伏产品，用以加工组装成光伏电池片及组件。光伏级硅片分成单晶硅片和多晶硅片两类，按照尺寸划分有156mm和125mm两种规格。

【资料图】

大尺寸硅片成光伏行业新宠 光伏硅片产业链竞争现状分析

大尺寸硅片技术创新，为光伏行业发展注入了新动力。然而，当前光伏市场电池组件产品尺寸繁多，影响上下游制造业生产成本、效率。

在3月29日下午的2023光伏产业链生态大会上，中国计量科学研究院首席计量师、中国计量学会光伏专委会秘书长、光伏行业协会标委会电池组组长熊利民表示，2022年，我国光伏产业生产制造、技术创新、推广应用保持快速发展，行业总产值高达1.4万亿。随着尺寸和技术的发展，组件功率快速达到600W+。由于各企业技术发展节奏不同，效率提升方案也不尽相同，导致光伏产品尺寸复杂多样，给产业上下游带来负担。推进光伏产业链有序、平衡地发展，加强标准体系建设，为上下游减负降本。

中国华能集团有限公司新能源事业部副主任张晓朝表示，预计到2060年新能源装机容量将在60-70亿千瓦左右，其中光伏在45亿千瓦以上。在这一发展过程中，产业链之间的相互协同是必不可少的，虽然上下游企业在协同发展上的关注度不一致，但共性的问题基本都是一致的，都要注重产品的性价比、竞争力、质量以及服务质量。光伏产业链协同促进高质量发展，各企业应统一思想认识，在创新技术过程中需要全产业链的协同和支持，摒弃低水平无效率的竞争态势。

天合光能股份有限公司采购总监韩厚金介绍，大尺寸的推动使整体硅耗从单瓦2.8g降到2.4g左右。从系统成本增效的状况来看，天合光能670W大尺寸组件可带来度电成本降低4.1%左右，BOS成本降低6%左右，使电站成本整体下降1%-2%。

硅片尺寸的发展主要分为三个阶段。2008年的156mm时代到2018年158、166mm，光伏组件功率也因此进入400W阶段;再到2019年，中环基于在半导体行业60年的积淀，推出了210尺寸产品，天合光能推出210尺寸600W+产品引领行业进入6.0时代。

产能扩张与N型迭代带来强需求

目前，主流电池与组件厂商产能处于较为满开状态，整体看，光伏设备的产、销量充足，但考虑到当下由PERC向TOPCon和HJT转变以及落后产能淘汰，设备需求空间依然巨大。据披露，今年一季度，不少企业的订单依然旺盛。

目前，主流电池与组件厂商产能处于较为满开状态，整体看，光伏设备的产、销量充足，但考虑到当下由PERC向TOPCon和HJT转变以及落后产能淘汰，设备需求空间依然巨大。据披露，今年一季度，不少企业的订单依然旺盛。

中国新增和累计光伏装机量继续保持全球第一。同时，硅料价格持续高涨后急剧下跌震荡，今年整体来看，光伏主链价格再次进入缓降通道。成本的降低将会极大释放终端装机需求，传统企业及新进入者扩产节奏加快，增加设备的增量需求。

作为上游切割设备供应商，高测股份的切割设备迎来旺盛需求。财报显示，2022年高测股份实现营业收入35.7亿元，同比增长127.92%，实现归母净利润7.5亿元，同比增长356.66%。

光伏硅片巨头通威股份公告，2023年一季度，光伏行业继续保持较快增长，公司主要光伏产品产销两旺，各业务板块高效经营，公司预计实现营业收入约350-360亿元，同比增长约42%-46%;实现归属于上市公司股东的净利润约83-87亿元，同比增长约60%-68%。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内太阳能硅片行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

4月7日晚间，TCL中环(002129)抛出一项138亿元的可转债募资方案，扣除发行费用后，将全部用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目(下称硅片项目)以及TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目(下称电池项目)。

公告显示，上述硅片项目总投资36.5亿元，拟投入募集资金35亿元，电池项目总投资106.7亿元，拟投入募集资金103亿元。

记者注意到，在TCL中环的公告中，并未透露更多关于募投项目的信息，但反映出的两点趋势值得关注，一是公司硅片产能将继续扩张;二是公司开始涉足电池业务，未来有望走向一体化布局，而电池技术方面，公司选择的是产业化落地速度更快的N型TOPCon。

先来看产能数据，根据TCL中环2022年报，晶体环节，随着50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂(宁夏中环六期项目)产能扩张，截至2022年12月底，公司单晶总产能提升至140GW，2023年末预计产能进一步提升至180GW。

晶片环节，TCL中环在天津和宜兴年产25GW高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目(DW三期)和年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目(DW四期)陆续投产，2023年新增银川年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目及配套项目(DW五期)已开工，进一步推动公司G12硅片先进产能加速提升，产品结构优化。

TCL中环已经是光伏硅片龙头之一，相比之下，公司进军电池环节的计划更为重磅。当前，处于供应链安全及最大限度将利润保留在企业内部等考虑，一体化产能布局已经成为光伏行业的主流，此前，TCL中环业务集中于硅片环节，公司也有小部分组件产能。

电池技术也是当下市场的关注焦点之一，从宏观角度来看，全行业都在从P型技术向N型技术切换，但从微观角度看，各家厂商在N型技术的选择上不尽相同，主要的方向包括异质结、TOPCon、xBC三种，而TOPCon是目前产业化落地速度最快的。

针对电池与组件业务，TCL中环在年报中提到，公司坚定“叠瓦+G12”双平台差异化技术和产品路线，实现了“G12+叠瓦”3.0产品的全面迭代，并且充分发挥产业链协同优势，推动终端BOS(系统成本)进一步降低，得到了全球客户的认可和青睐，市场占有率稳步提升。

《2023-2028年国内太阳能硅片行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。